【c7娱乐】巨星系并购版图“再落一子” 拟斥资58亿元控股轮胎巨头中策橡胶

本文摘要：日前，巨星系由收购版图再行再配新军，巨星集团宣告白鱼牵头巨星科技、杭叉集团、杭州海潮联合出资，通过成立股权平台中策海潮，以并购中策橡胶46.95%股权，交易对价为58亿元。

日前，巨星系由收购版图再行再配新军，巨星集团宣告白鱼牵头巨星科技、杭叉集团、杭州海潮联合出资，通过成立股权平台中策海潮，以并购中策橡胶46.95%股权，交易对价为58亿元。6月3日晚间，巨星科技和杭叉集团同时公布资产出售草案，晒出了这桩牵头收购案的更好细节。

值得一提的是，中策橡胶将要步入的新东家并购各方师出有同门，巨星集团、巨星科技、杭叉集团、杭州海潮4家企业皆出自于仇建平掌理的巨星系由。而对于这桩A股市场上最大规模的现金收购案，市场和投资者皆维持很大注目。资料表明，中策橡胶主要专门从事轮胎、车胎及橡胶制品的生产销售，以及汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的杂货、零售等，其前身为正式成立于1958年的杭州海潮橡胶厂。

1992年，公司月改名为中策橡胶。根据中国橡胶工业协会公布的2018年度中国橡胶工业百强企业榜单中，中策橡胶在主导产品为轮胎的企业中位列榜首。作为国内目前仅次于的橡胶加工企业之一，中策橡胶早已构成了还包括乘用车轮胎、全钢系列轮胎、斜交系列轮胎和两轮车胎在内的更为完善的产品体系，可实现年产5050万套、一千多个品种规格汽车轮胎的生产能力，旗下享有朝阳、威狮、好运、全诺、雅度等多个轮胎品牌。

巨星集团董事长仇建平对于此次并购寄予厚望，他对《证券日报》记者回应，此次并购，巨星是交还了中策橡胶2014年被中信产业基金、淡马锡、里昂证券等买走的股权，让一家资本有限公司的公司新的变为产业有限公司的公司。我十分寄予厚望中策橡胶的轮胎产业链。未来10年，我们中国的轮胎产业有相当大的发展机会，轮胎产业不会统合，集中于到领先的几个品牌上面。中策有杰出的管理团队，有朝阳牌驰名商标，有强劲的生产能力和经销网络，有杰出的股东如杭实、杭金转、彤程，坚信我们一起希望将使中策更上一个台阶。

据报，此次并购中策橡胶分成向股权平台中策海潮注册资本和通过股权平台并购中策橡胶两部分：上市公司巨星科技、杭叉集团分别向中策海潮注册资本11亿元，并获得中策海潮27.50%的股权；注册资本已完成后，中策海潮以现金方式并购中策橡胶原股东杭州元信东朝等8名交易对方所所持中策橡胶46.95%股权，沦为其有限公司股东。巨星科技、杭叉集团将通过中策海潮分别间接持有人中策橡胶12.91%股权。此外，根据涉及资产评估报告，截至2018年12月31日，中策橡胶全部股东权益评估价值为123.11亿元，较审核后股东权益评估电子货币57.97亿元，增值率为89.00%。

经各方协商，中策橡胶100%股权作价确认为123.5亿元，中策海潮白鱼并购的中策橡胶46.95%股权对价为58亿元。对于收购价格，仇建平对记者坦言：此次并购远比低廉，也远比喜，往后看三年，这笔做生意还算数合算。值得注意的是，近年来，巨星科技外延式并购动作屡屡，公司屡屡并购了美国射钉枪巨头Arrow，瑞士专业存储设备品牌Lista，以及北美仅次于门窗可替换五金供应商Prime-Line。

此次并购中策橡胶，如何将各方业务展开有效地统合，构成协同效应，也是放在并购各方面前的关键问题。

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